本周世界橡膠工業資訊（2024年2月3日-2月23日）

一、輪胎

1.輪胎巨頭2023年業績出臺，米其林領跑

近日多家輪胎巨頭相繼公布2023財務報告。

米其林2023年公司銷售額達到283億歐元（約合人民幣2191.32億元），同比增長2.0%；息稅折舊攤銷前利潤增長4%，達到55億歐元（約合人民幣425.88億元），占銷售額的19.4%；利潤率增長0.7個百分點，達到12.6%。

普利司通2023年實現營業收入43138億日元（約合人民幣2065.66億元），同比增長5%；營業利潤4818億日元（約合人民幣230.72億元），同比增長9%；調整后營業利潤為4806億日元（約合人民幣230.18億元），同比下降0.4%。

固特異2023年全年銷售額為200.66億美元（約1443.47億人民幣），同比下降3.5%；凈虧損6.89億美元（約49.56億人民幣元）。

德國大陸集團2023年輪胎業務銷售額預計為150億歐元（約合人民幣1164億元）。

倍耐力2023年銷售額預計為66億歐元（約合人民幣512億元）。

住友橡膠2023年輪胎業務銷售額為10633.81億日元（約合人民幣510億元），同比增長7.1%。營業利潤635.72億日元（約合人民幣30.5億元），增長416.4%。

韓泰輪胎2023年銷售額8.94萬億韓元（合人民幣481億元），營業利潤同比增長88.1%，達到9.401億歐元(約合人民幣73.3億元); ?同比高出6.5%。

橫濱橡膠2023年輪胎業務銷售額8748.63億日元（約合人民幣419.7億元），同比增長16.0%；營業利潤為920.26億日元（約合人民幣44.1億元），增長37.7%。

東洋輪胎2023年輪胎業務銷售額為5054.38億日元（約合人民幣242.5億元），同比增長10.9%。營業利潤為767.25億日元（約合人民幣36.8億元），增長64.5%。

錦湖輪胎2023年銷售額為4萬億韓元（約合人民幣219億元）；營業利潤為4110億韓元（約合人民幣22億元），創下歷史新高。與2022年相比，營收增長了13.5%，營業利潤增幅高達1677%。

耐克森輪胎2023年銷售額，為2.7萬億韓元（約合人民幣145.3億元），同比增長4.0%。稅息折舊及攤銷前利潤同比增長173.3%，達到3887億韓元（約合20.91億人民幣），利潤率為14.4%。

諾記輪胎分部2023年全年營業利潤從2022年的1780萬歐元增至6510萬歐元（約合人民幣5.04億元），增長了兩倍多；公司輪胎的銷售額下降了13%以上，達到11億歐元（約合人民幣85.12億元）。

2.東洋輪胎繼續與寶馬俱樂部合作

日前，東洋輪胎美國公司宣布，與美國寶馬汽車俱樂部達成一項新的多年協議，繼續合作至2026年。作為廣泛的贊助商，東洋輪胎將繼續支持寶馬俱樂部賽車中增長最快的細分市場之一。

2024年新增的包括東洋輪胎將贊助擴展到其他級別，并為 E30、E36和 E46規格級別以及非規格級別提供支持, ?將支持寶馬汽車俱樂部全年每個周末的比賽活動。

目前，東洋輪胎是三個規格賽車級別的指定輪胎。這些輪胎包括Toyo Proxes?RR、全新Proxes?R和Proxes?RA1。

3.橫濱啟用載重電動輪胎標記

2月2日，橫濱橡膠公司宣布，公司已開始在卡車和公共汽車輪胎上使用其專有的“E+”標記。

“E+”標志表示輪胎具有適用于電動汽車的特殊品質，于2023年下半年首次應用于橫濱乘用車輪胎，以增強橫濱輪胎對電動汽車的吸引力。第一個帶有“E+”標記的卡車或公共汽車輪胎將用于在日本出售的公共汽車輪胎，另一個用于歐洲公共汽車的輪胎。

除了在適用于電動汽車的橫濱輪胎側壁上顯示外，“E+”標記將在其輪胎目錄和網站上顯著顯示，以方便客戶方便選擇輪胎。

第一個帶有“E+”標記的橫濱巴士輪胎是在日本銷售的507U輪胎，以及在歐洲銷售的120U輪胎。橫濱預計，507U在公交車上使用時的耐用性和耐磨性增強，以及翻新能力的增強，將增強其在日本電動公交車上的吸引力。

4.米其林工廠正從自動化轉向數字化

日前，羅克韋爾自動化股份有限公司宣布，公司和米其林最近加強了合作，兩家公司將專注于米其林輪胎廠制造流程的數字化。

合作將包括米其林傳統制造設備的數字化，以及在運營和工廠層面集成先進的分析和數據科學工具。另一方面的合作是利用更廣泛的合作伙伴生態系統，包括羅克韋爾自動化公司的Kalypso系統。

雙方的合作還包括在原型設計和測試方面的共同努力，以提高研發的效率。

5.電動汽車推廣對輪胎的環境挑戰

總部位于美國的再生橡膠聯盟（RRC）發布的一份白皮書指出，電動汽車比同等的柴油動力汽車重20%，由此帶來新的環境挑戰。

盡管電動汽車在化石燃料排放方面具有顯著的可持續性優勢，但它們確實帶來了其他的環境挑戰，尤其是廢輪胎的產生量增加。這與接近瞬時產生的最大扭矩增加了輪胎橡膠上的摩擦力，導致輪胎磨損和浪費程度更高有關。

因此，RRC估計，隨著駕駛員更多的轉向電動汽車，到2030年，美國每年將生產超過3.5億條廢輪胎。橡膠回收商和最終市場用戶對于為這些廢輪胎找到二次使用壽命至關重要。

6.美國對韓國進口乘用胎全面降低關稅

按照標準審查周期，美國商務部計劃降低對從韓國進口的乘用車和輕型卡車輪胎的關稅。

為此，美國商務部對韓泰和耐克森進行了審查并制定了具體的關稅稅率，而錦湖的稅率是通過韓泰和耐克森稅率的加權公式確定的。

2021年美國首次對韓國進口輪胎征收反傾銷稅關稅時，韓泰被征收27.05%的關稅，耐克森被征收14.72%的關稅。所有其他輪胎公司進口的稅率為21.74%。

2月5日，對韓國進口乘用及輕卡胎新的關稅稅率刊登在《聯邦公報》上，公布后35天內發送給美國海關和邊境保護局。新稅率如下: 韓泰輪胎為6.30%；耐克森輪胎為4.29%；錦湖輪胎為5.40%。

7.俄羅斯2023年輪胎產量下滑

據俄羅斯聯邦國家統計局的數據，俄羅斯輪胎制造商2023年共生產了4560萬條輪胎和橡膠管，同年減少10.2%。2021年-2023年，輪胎和卡套管的總產量下降了30.0%。

2023年，俄羅斯共生產4560條輪胎和內胎，其中3040萬條是乘用車輪胎，比2022年減少了11.5%；卡客車輪胎增加到650萬條，比2022年增加1.9%。2023年，農業輪胎產量同比下降20.0%，至110萬條。

8.住友中國公司首帥換人

住友橡膠宣布，其中國區迎來新領袖。自2024年1月1日起，増田智彥接替增田榮一就任住友橡膠(中國)有限公司董事長兼總經理，住友橡膠（常熟）有限公司董事長兼總經理，住友橡膠（湖南）有限公司董事長。

増田智彥，曾先后擔任過產品開發、市場營銷、經營企劃、新車輪胎銷售等工作，熟悉生產流程，并對中國汽車行業的發展以及中國輪胎市場有深入的了解。

9.Smiths預測2024年輪胎行業幾大挑戰

根據Smiths公司發布最新市場報告《2024年全球輪胎的未來》的預測，2024年，輪胎行業面臨的挑戰和機遇包括：監管環境進一步演變，包括標簽擴展、燃油效率和更低排放的要求，運輸技術和移動技術的發展，包括電動和自動駕駛汽車發展對輪胎的要求，輪胎技術的進步、終端用途應用要求更高性能和負載要求，以及可持續性。

10.普利司通沈陽工廠關閉后工人面臨就業

普利司通沈陽工廠已于1月27停產，并計劃在2月28日徹底關停。

沈陽工廠有工人約1200人。普利司通將在關停前，協商買斷員工合同。具體按（N+1）*1.3倍計算安置費，再補發2023年的獎金。加上其他的補助，合計約1.5倍的補償款。

工廠工人平均工資在7000元，年終獎13000元。下一步這些工人將面臨新的就業問題。

11.德國大陸宣布裁員1750人

德國大陸集團近日宣布，為提高汽車部門的競爭力，汽車部門將進一步實施“效率措施”，優化旗下82個部門。影響約1750個工作崗位, ?最遲在2025年底前完成精簡。

此次裁員，主要針對汽車的研發部門。在1750個受影響的工作崗位中，380個崗位是大陸集團的軟件子公司Elektrobit。

2023年，汽車部門的研發比例占銷售額的12%。目標是到2028年將研發比例降至9%。

12.輪胎巨頭在美國被集體起訴

路透社2月7日消息顯示，美國聯邦法院對米其林、普利司通、固特異、德國大陸、倍耐力和諾記這6大輪胎制造商提起集體訴訟，理由為涉嫌操縱輪胎價格。原因是在新冠肺炎疫情后，6家公司都相繼提高了在美國市場替換胎的價格，具有壟斷的嫌疑。

訴訟指出，2021-2023年，美國市場輪胎價格上漲了21.4%，比核心通脹率高出70%以上。盡管通脹緩解和新冠肺炎疫情影響消散，但輪胎價格仍然居高不下。

13.住友開發輪胎空氣動力學模擬技術

2月7日，住友橡膠工業公司宣布，新開發的“輪胎空氣動力學模擬”技術使用人工智能（AI）來可視化行駛車輛輪胎周圍的氣流。

該過程使用實際車輛數據來計算旋轉輪胎的空氣動力學，同時通過使用人工智能技術模擬輪胎模式并分析結果。該技術考慮了車輛重量引起的輪胎偏轉的影響。

作為該項目的一部分，住友開發了一種模擬技術，可以改變輪胎側壁上的字母形狀和精細紋理，同時它們以與圖案相同的方式旋轉。到目前為止，模擬已經確定了“平滑”側壁對降低電動汽車空氣阻力的重要性。

住友補充道：采用這項技術可以提高輪胎性能，最大限度地提高空氣動力學特性，從而降低電動汽車的空氣動力學阻力和電力消耗。

14.橫濱橡膠加入GDSO

橫濱橡膠宣布，自2024年1月起，它已成為全球輪胎和汽車零部件數據服務組織（GDSO）的正式成員，這是一個促進輪胎相關數據標準化的國際非營利性協會。作為GDSO成員，橫濱橡膠將遵守行業標準，促進個體輪胎識別管理。

GDSO致力于在全球范圍內達成關于輪胎相關數據標準化的協議，定義使用數據訪問的解決方案，開發在線訪問輪胎數據的解決方案，并建立一個基于Web的服務，以便于訪問這些數據。為此，GDSO已開發了一個平臺，允許輪胎數據共享，從使用RFID標簽捕獲輪胎身份開始，收集輪胎生命周期中的關鍵信息。

橫濱橡膠將參與GDSO的活動，推動輪胎相關數據平臺的建設。

15.阿波羅輪胎歐洲業務跑贏市場

印度阿波羅輪胎公司宣布，在截至2023年12月底的三個月里，營業利潤為 120 億印度盧比（折合人民幣10.41億元），高于去年同期的 91 億印度盧比（折合7.90億人民幣）；這一季度的銷售額增長了4%，接近660億印度盧比（折合57.30億人民幣）。

在截至12月底的2023-2024財年的9個月中，阿波羅的營業利潤增長了48%，達到340億印度盧比（29.52億人民幣），銷售額增長了4%，達到1910億印度盧比（165.81億人民幣）。其中，歐洲業務在過去一個季度再次跑贏市場，并且整個歐洲市場的進一步復蘇跡象對阿波羅來說是一個巨大的積極因素。

16.固特異新CEO將專注于哪些計劃

2月13日，固特異新任首席執行官Mark Stewart詳細介紹了他即將開展的活動。

他表示，將為固特異集團帶來“汽車OEM和汽車供應商背景的視角”。將專注于固特異的制造、運營和分銷，從各個層面深入了解固特異，并與團隊合作，提高運營能力和成本效益。

此外，Mark Stewart表示，他將專注于保持固特異品牌魅力、分擔成本活動、SKU和產品復雜性，以及我們走向市場的戰略。目標是到2025年底實現10億美元的成本削減目標。

17.住友確定進一步提高盈利的舉措

2月14日，住友橡膠宣布，2023年投資資本率（ROIC）為5.7%。公司表示，到2027年集團的目標是實現7%的業務利潤率和6%的投資回報率。

公司將繼續關注北美的盈利能力，提高其進口到北美的產品的盈利。住友在紐約的生產工廠也正在進行擴建，將有助于實現北美進一步的盈利。

其他提高盈利能力的舉措將包括10家非輪胎企業的結構改革，其中兩家公司，即日本的燃氣膠管業務和瑞士的醫用橡膠零部件部門已經被剝離。

住友計劃將在2024年完成另外四項業務的撤資，其余四項業務將在“2025年的轉折年”前完成，此舉將使該集團能夠將資源轉移到預期增長的業務上。

目標是到2030年實現1000億日元（折合人民幣47.8億元）或更多的業務利潤。

18.米其林關閉德國工廠的替代計劃

2月15日，德國工會IGBCE和地方工作委員會表示，正為米其林定于2025年底關閉的輪胎制造廠開發了“替代概念”。

IGBCE 表示，這些概念設想在這3個地點建立能力中心和更專業的生產，以提高米其林的競爭力。此外，替代方案建議合并工廠并減少員工數量，以降低成本。

根據米其林的原計劃，卡爾斯魯厄、特里爾的輪胎工廠以及霍姆堡的新卡車輪胎和半成品工廠將關閉。集團的客戶中心也將從卡爾斯魯厄遷至波蘭。

根據IGBCE發布的消息，受影響地區的工程委員會代表于2月9日向米其林管理團隊介紹了他們的替代方案。米其林管理層已同意在未來幾周內以“開放式”的方式審查備選方案。談判委員會計劃在3月初再次開會討論。

19.南港輪胎3位董事辭職

2月21日，臺灣南港輪胎發布公告，法人董事崇神開發實業及其代表人黃銘祐與陳學圣辭職，并且獨立董事許妙靜也宣布辭職。

南港本屆董事會任期至2025年5月17日，如今董事會9人中已有3人辭職，剩余董事均為原南港公司人馬。外界均在關注南港輪胎未來在林君穎帶領下的發展。

20. 住友橡膠有意收購固特異鄧祿普業務

住友橡膠在投資者的電話會議上表示，有意向收購固特異在歐洲、北美的鄧祿普輪胎品牌的銷售、運營權。

固特異曾表示，鄧祿普目前銷售的絕大多數產品都在歐洲，該品牌年銷售額約為7億美元。

21.新的輪胎顆粒物排放法將啟用

聯合國歐洲經濟委員會（UNECE）宣布，將引入一種測量輪胎顆粒物排放的方法，就像對制動系統采用的類似方法一樣。

在污染和能源工作組的支持下，噪音和輪胎工作組根據聯合國第117號條例批準了兩種測量輪胎磨損的方法：在行駛8,000公里的車隊的開放道路上進行測試，以及對超過5,000公里的磨損滾動滾筒進行實驗室測試。

由于磨損而造成的輪胎重量損失將以輪胎上每噸負載的毫克/公里為單位。這些方法將應用于市場評估工作，以收集各種輪胎尺寸、型號和品牌的磨損數據，確定磨損限值，并在 2025 年 9 月之前納入聯合國第 117 號法規，用于乘用車輪胎（C1 輪胎）。一旦修訂后的法規生效，輪胎制造商將不得不確保所有銷售的輪胎都符合這些限制。

預計該方法將在 2026 年-2027 年擴展到涵蓋配備 C2 和 C3 輪胎的較重車輛，從而有助于顯著減少微塑料對環境的污染。

二、非輪胎及原材料

1.特瑞堡2023年收益創歷史新高

瑞典特瑞堡集團宣布, 2023年銷售額和收益均創下歷史新高。2023年特瑞堡公司持續經營業務的凈銷售額同比增長14%，達到創紀錄的342.86億瑞典克朗(折合人名幣234.9億元)。

全年營業利潤（不包括影響可比性的項目）同比增加13%，達到60.02億瑞典克朗(折合人民幣41.7億元)，再次創下歷史紀錄。

特瑞堡公司的第四季度銷售額同比增長4%, 達到84.21億瑞典克朗（折合人民幣57.69億元），主要歸因于收購業務。

第四季度收益（息稅前利潤，不包括影響可比性的項目）同比增長6%，達到14.24億瑞典克朗(折合人民幣9.76億元)，相當于16.9%的營業利潤率。

特瑞堡表示，公司將在2024年繼續以較高的速度進行投資，重點關注航空航天、醫療保健和半導體等增長領域。

2.哪些業務拉低了瑞翁彈性體部門收入

日本瑞翁公司宣布，盡管2023年最后一個季度合成橡膠銷量有所上升，但瑞翁公司的彈性體業務仍受到橡膠手套用乳膠需求放緩的影響。

截至2023年12月31日的季度，彈性體業務部門報告收入同比下降2%，至550億日元，反映出膠乳銷售額下降22%，化學品銷售額下降8%。只有合成橡膠銷售額同比增長2%，達到420億日元。

瑞翁將銷售額下降與分銷庫存過剩導致的膠乳出貨疲軟聯系起來，而粘合劑市場在化學品業務方面價格增長有限。

瑞翁指出，由于瑞翁無法將化學品運營成本的增加轉嫁到銷售價格上，彈性體分部營業利潤同比下降12%，至25億日元。

就銷量而言，本季度合成橡膠和化學品的出貨量分別增長了13%，而膠乳銷售量在這三個月內同比下降了20%。

3.阿科瑪彈性體產能擴大40%

2月1日，法國阿科瑪公司宣布，其熱塑性彈性體的全球產能已擴大40%，且使其工廠用水量減少了25%。

公司表示，已經在其位于法國塞爾奎尼（Serquigny）的工廠啟動了新的“Pebax”彈性體項目。新裝置可以生產生物基循環材料“bio-circular Pebax Rnew”和經典的Pebax彈性體系列。其生物基等級來自可再生蓖麻籽，與傳統彈性體相比，其碳足跡顯著降低。

除了擴大產能外，阿科瑪在法國的投資還通過優化工廠的用水量，將水資源消耗降低了25%，進一步為可持續發展做出了貢獻。

4.贏創擴大美國沉淀二氧化硅的產量

德國贏創工業股份公司宣布，將其查爾斯頓工廠的沉淀二氧化硅產能提高50%。

該項目投資將達到數千萬美元，項目的建設工作將于年中開始。新的生產線預計將于2026年初開始運營。

贏創表示，擴大的產能將滿足對二氧化硅材料的高需求，尤其是北美輪胎行業的需求。該項目將通過實現“當地二氧化硅采購”來幫助贏創合作伙伴的供應鏈。

5.特瑞堡收購澳大利亞華人的公司

2月6日，特雷堡集團宣布，以3000萬美元（約合人民幣2.16億元）的收購價收購澳大利亞華人的Baron Group公司。

此次收購將加強特瑞堡在睡眠呼吸暫停、呼吸護理和肺部疾病等領域的醫療技術產品專業知識。

Baron Group在2023年的銷售額約為8840萬歐元（折合人民幣6.8億元），利潤率與特瑞堡密封解決方案業務領域的利潤率相當。

該公司在澳大利亞設有總部和兩個制造工廠，在中國還有兩家工廠。

6.HF在混煉設備中引入智能技術

HF混煉集團宣布，開發了一種名為Smart Final Mix的基于人工智能的算法，用于優化輪胎和技術橡膠制品行業的混煉過程。

為了描述最終的混煉過程，HF集團開發了數學模型和方法來測量混合質量和批次溫度，并將其與能耗聯系起來。這些參數都與用于數學建模系統的轉子速度有關。通過在整體模型中“總結”單個參數，該工具可用于描述和模擬完整最終混合過程。

7.曉星江蘇工廠投產

目前，韓國曉星集團高性能碳纖維產業基地項目在江蘇新沂正式投產。項目總投資6.14億美元（約合人民幣44億元）。

工廠一號廠房第一條生產線，已開始生產，第二條生產線正在安裝設備，不久后將投產。其主要產品，包括差別化纖維絲、輪胎簾子布、滌綸工業絲等。

8.科德寶在歐洲的新密封件廠啟動

2月15日，科德寶密封技術公司宣布，在西班牙巴塞羅那附近的帕雷斯德爾瓦萊斯擴建的新生產工廠已經完成，用于制造汽車零部件。

耗資1100萬歐元的新工廠取代了公司在同一地點的現有工廠，并使工廠的產能提高了15%。新工廠占地6800平方米，將雇傭171名員工，并將提高減震器和轉向部件的生產能力。

9.卡博特復合材料在非公路輪胎受歡迎

據卡博特公司報導，其工程彈性體復合材料（E2C）產品系列已投放市場4年，在非公路輪胎領域收效明顯。

卡博特復合材料使用其專有技術將增強劑混合到彈性體中。據稱，它們可以擴大輪胎的性能三角，縮短開發周期，減少新產品商業化的運營障礙。

對大型土方輪胎，這種增強型復合材料在磨損、切割和切屑性能方面發揮了非常強大的作用。目前，該公司的許多客戶正在進行該應用程序的擴展道路測試，有望實現在卡客車輪胎領域的應用。

10.住友橡膠出售瑞士子公司

住友橡膠宣布，將Lonstroff AG及其在斯洛文尼亞的100%子公司Lonstrof Medical Elastomers的所有股份出售給荷蘭私募股權基金公司Nimbus的子公司NCM 投資公司。

截至2022年底的3年里，這家瑞士子公司一直處于虧損狀態。因此，住友決定出售這家公司。

11.德國橡膠工業整體下滑

2月21日，德國橡膠工業協會（WDK）報告，由于該國制造商面臨高昂的能源成本和官僚主義挑戰，2023年的產量同比下降了5%。

2023年德國輪胎產量同比下降6%，降至47萬噸；橡膠制品產量下降4.2%，降至115萬噸。銷售額比上一年增長了10%，達到114億歐元，這主要反映了輪胎和汽車行業的價格上漲。

德國橡膠行業的就業人數下降了0.6%，為65,900人，設備利用率同比下降6.4%，降至77.5%，其中輪胎利用率下降4.9%，降至73.8%，橡膠制品利用率下降7.8%，降至81.2%。

12.特瑞堡與塞拉尼斯合作開發可持續產品

特瑞堡和塞拉尼斯公司宣布，推出的新型減震器產品，符合汽車行業的可持續性和循環性要求。

Hytrel熱塑性彈性體懸掛部件可將多達四個部件整合為一體，使其既經久耐用，又可在汽車報廢時回收利用。

通常減震器由交聯聚氨酯泡沫組成。但特瑞堡和塞拉尼斯公司的新產品使用的是吹塑成型中空Hytrel熱塑性彈性體。該產品不需要單獨的底杯或底環，并集成了防塵功能。

測試表明，該產品在-40℃到+140℃的溫度范圍內性能更加穩定，同時還能保持其壓縮性。車輛的舒適性、安全性和操控性與傳統的減震器無異。

三、中國企業在海外

1.中策宣布墨西哥輪胎廠計劃

中策橡膠于2月8日宣布，將在墨西哥薩爾提略（Saltillo）建立一家生產廠，占地面積可能達到60萬平方米。該工廠還將設立一個北美倉儲中心，以支持區域分銷和提高成本效率。

中策橡膠表示，工廠的定位具有"戰略意義"，距離美國和墨西哥邊境250公里。

2.風神加入加拿大橡膠協會

根據外媒報道，風神輪胎正式加入加拿大輪胎和橡膠協會。2023年9月，風神在加拿大設立全資子公司，將擴大風神輪胎在加拿大市場載重胎和工程胎的銷售。

上海華誼加拿大公司和賽輪美洲公司也是該協會的正式會員。

來源：世界橡膠展